Identifiez les outils déjà utilisés : comptabilité, gestion des clients, paiement ou messagerie. Pour chacun, précisez quelles données doivent circuler, dans quel sens et à quelle fréquence.

Vérifiez les possibilités d’export ou d’API, les droits d’accès et les limites techniques. Une intégration doit aussi gérer les erreurs et éviter de créer des doublons lorsque le réseau est interrompu.

Documentez les échanges et testez-les avec des données représentatives avant le lancement. Cette préparation permet de conserver la cohérence des informations et de réduire les saisies manuelles.